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Anno del Signore 1440. Guido Guerra, soldato di ventura ormai quarantenne, in virtù del valore dimostrato nella battaglia di Anghiari che ha visto prevalere la Lega Fiorentina sulle milizie del duca di Milano, ottiene l'investitura a reggente del castello di Poppi. Divenire signore del Casentino e ritornare nella dimora dei suoi avi, anche se sotto il controllo della Repubblica Fiorentina, sembra la realizzazione di un sogno, dopo una vita trascorsa nella violenza tra privazioni e pericoli di ogni sorta. Purtroppo si tratterà solo di un'illusione, dal momento che eventi oscuri e demoniache figure femminili lo segneranno per sempre.
